OMSHA, Neb., July 9, 2013 / PRNewswire / - 선도적 인 제 3 자 머니 매니저이자 ETF 전략가 인 CLS Investments, LLC (CLS)는 오늘 툴과 리소스를 금융으로 제공하기 위해 고안된 새로운 프랙티스 관리 프로그램을 발표했다. 고문은 자신의 관행을보다 잘 관리하고 성장시켜야합니다.
CLS AdvisorIQ 교육 시리즈는 일련의 업계 보고서 및 백서를 통해 혁신적인 비즈니스 관리, 마케팅 및 투자 계획 전략을 포착합니다. 이 내용은 고문이 성공한 고문의 사례와 새로운 비즈니스를 얻는 데 필요한 단계별 접근 방식을 제시하고, 운영 효율성을 높이며, 고객에게 제공하는 서비스를 향상시킴으로써 수익성있게 비즈니스를 성장시킬 수있는 다양한 방법을 제공합니다.
CLS 인베스트먼트 (CLS Investments)의 토드 클라크 (Todd Clarke) CEO는 "오늘날 변동성이 크고 도전적인 시장 환경은 포트폴리오 관리뿐 아니라보다 복잡한 재정적 자문 관행을 관리하는 새로운 접근 방식을 필요로한다. "CLS AdvisorIQ는 어드바이저가 이러한 중요한 문제를 해결할 수 있도록 도와줍니다. 특히 업계의 경쟁력이 향상되고 비용은 증가하고 있습니다. 혁신적인 투자 전략을 사용하여 새로운 사업을 유치하고 효율성을 높이기 위해 스스로를보다 나은 위치에 두는 기업은 계속 성공할 것입니다. "
시리즈의 첫 번째 보고서 인 "TPA와의 파트너십을 통해 $ 16 조 약정 계획 시장에 귀하의 추천 네트워크 확대"는 고문이 타사 관리자 (TPA)와 파트너십을 맺음으로써 은퇴 계획을 목표로 삼을 수있는 기회를 강조합니다.
보고서에 따르면 :
"수석 고문은 TPA에 초점을 맞추기 위해 추천 네트워크를 확대하고 있습니다. 특히 DOL이 신탁 상태를 유지할 수있는 고문을 선호하는 최근 변경 사항을 만들었습니다. DOL이 요구하는 새로운 공개 규정과 결합하면 많은 계획 스폰서가 현재 제공 업체를 재평가하고 있습니다 ... 특히 ETF와 같은 혁신적인 옵션 계획을 제공 할 수있는 경우 어드바이저가 대안 제공 업체로 간주 될 수있는 새로운 기회를 창출합니다. "
Clarke에 따르면 TPA와 관계를 맺는 것은 ETF 및 관리 계정을 통해 차별화 된 조언자가 퇴직 계획 시장에 진입하는 데 훌륭한 방법입니다. "TPA는 조언자가이 시장에서 빨리 일어나고 달릴 수 있도록 도와주는 경험, 지식 및 자원을 제공 할 수 있습니다."
CLS AdvisorIQ 시리즈의 일부로 곧 제공되는 기능은 CLS가 iShares와 공동으로 개발 한 업계 보고서입니다.®, "앞으로 비즈니스 추진 : ETF 전략가의 선택 및 구현에 대한 내부 추적"이 보고서는 어드바이저가 급성장하는 ETF 시장을 탐색하는 데 도움이 될 것입니다. 보고서는 ETF 포트폴리오 구축을 전문으로하는 제 3자를 이용하여 고문이 활용할 수있는 주요 수익성 동인 및 고객 비용 절감 효과를 확인합니다.
AdvisorIQ 보고서는 CLS 웹 사이트 (CLSinvest.com)에서 다운로드 할 수 있습니다. 또한 곧 주요 컨설턴트의 추가 컨텐츠와 프로파일 및 주요 비즈니스 관리 문제를 어떻게 해결할 것인지도 발표 될 예정입니다. 자세한 내용은 CLSinvest.com/Advisor/AdvisorIQ를 참조하십시오.
CLS에 대하여 InvestmentsCLS는 제 3 자 투자 관리자, ETF 전략가 및 금융 업계에서 오랫동안 신뢰받는 파트너입니다. CLS의 적극적인 자산 배분 접근 방식, 맞춤형 전략 오퍼링 및 리스크 관리 전문성으로 인해 재무 고문은 1989 이후 CLS에 개인의 자격을 갖춘 퇴직 계획 포트폴리오를 위임하게되었습니다. 오늘날 35,000 투자자는 CLS를 통해 재정상의 목표를 달성 할 수 있습니다.
출처 CLS는 투자, LLC의
